前 言
汽车产业竞争步入下半场，智能化发展正在迎来关键“分水岭”。如果说过去几年是智能化技术爆发与配置普及的“狂热期”，那么在2025-2026年，中国汽车智能化则正式迈入深度调整与价值重构“深水区”。车讯连续8年发布《中国智能车发展趋势》报告，始终与中国乘用车智能化发展同频共振。基于车讯大数据和完备的车型库资源，依托连续多年的用户调研数据，我们发现中国新能源智能化发展呈现出四大核心变化，而所谓“油电同智”也尚未到来，RoboTaxi则出现体验阵痛。
01 新能源智能化：深度调整，驶入下半场
趋势一 红海突围——同质化竞争下的智能车生存战役
近年来，新能源市场智能化水平快速提升。2026年上半年智能座舱渗透率已突破90%，但具体的智舱功能渗透率却出现两极分化。一方面，双区以上语音分区唤醒、12.3英寸中控屏、应用商店、Wi-Fi等多项功能渗透率突破80%，全面实现标配化；另一方面，还有一部分配置渗透率在30%以下，其中包括天际屏、车外语音交互这些新功能，同时也包括了面部识别、AR-HUD等出现了一段时间但渗透率一直未明显提升的配置项。这使得新能源智能座舱配置“一分为二”，渗透率在30%到80%区间内的配置少之又少，出现明显空挡区。
而智能驾驶配置的渗透率分布却没有这样明显的断层，反而出现增势分化。ACC自适应巡航、主动刹车/主动安全系统等基础智驾功能虽渗透率已达到70%左右，却不再增长；记忆泊车、循迹倒车等泊车类功能成为增长新引擎。
但随着智能化配置的不断普及，高度同质化成为了所有车企不得不面对的挑战。智能座舱的主流配置在10万以上市场、智能驾驶在20万以上中高端市场标配率基本达到80%以上。这意味着新车型的配置“军备竞赛”在给车企带来更大成本压力的同时，却无法带来差异化的产品优势。智能化发展进入“下半场”，红海突围战役已经打响。
趋势二 价值重构——座舱发展从功能堆砌到体验升维
座舱的智能化发展在交互、视听、舒享三大维度上都出现了明显的“体验升维”。
在交互体验上，语音识别仍是除触控之外的核心车控方式，其功能性正在不断升级。其一，语音车控功能不断拓展，能够实现6个以上语音车控的车型渗透率已突破三分之一；其二，分区唤醒的区域更加广阔、向后排延伸，二排&三排分区唤醒渗透率达41.4%，并且率先在中高端市场标配化。更重要的是，有了AI大模型的赋能之后，用户对于语音的交互体验满意度有所提升，之前存在的“交互不够自然及功能有限”等基础功能问题已得到改善，处理问题的全面性不足跃升成为不满第一原因，用户对交互的要求已从“能用”升级为“好用”。
此外，已有四分之一的新能源车可以实现2种以上交互方式（触控除外），这些交互方式多以语音+手势或面部识别为主，但因面部识别在多模态交互中仍然存在部分功能性缺失，几乎没有车型可实现与其他模态的协同触发操作，故目前能够达到所谓“多模态交互”的功能项更多为语音识别+手势控制，但局限于手势控制的低渗透率，目前多模态交互的“真实”渗透情况只能说刚刚起步，两种功能的组合渗透率仅6.3%。
在视听体验上，屏幕“变大”和“变多”仍然是主旋律。首先，12.3英寸以上中控屏在新能源市场已经实现标配化，现在迎来了尺寸的进一步扩大，2024年起快速向15英寸以上发展， 15英寸以上中控屏在20-50万市场实现标配化。而20英寸以上“更大”中控屏则在20-40万价位渗透率更高，反超40万以上高端市场。30万以上高端市场同时也是“多屏娱乐”的主战场，副驾娱乐屏和后排多媒体屏快速实现主流化。
用户对于屏幕的诉求正在从“娱乐”转向“驾驶”，主要服务于主驾驶位、展示驾驶与车辆信息的AR-HUD和中控天际屏需求旺盛。而对于娱乐屏的要求也有所升级，多屏联动功能诉求强烈，追求高分辨率和强视听体验的用户也不在少数，“多屏”之后还要“用的顺、看的爽”。
在舒享体验上，二排零重力座椅在30万以上高端市场迎来爆发式增长，尤其在40-50万价位渗透率已接近50%。不同乘坐位的用户对座椅的诉求差异巨大，特别是副驾和二排用户追求极致舒适，对零重力座椅和座椅按摩的需求大。我们也注意到预算在20万以下的用户对舒适性需求反而高于中高价位，但现阶段无论是零重力座椅还是按摩功能在这一价位的渗透率都很低，“越级舒适”可能成为20万以下市场红海竞争中的差异化卖点。
趋势三 冷热交替——高阶智驾持续渗透，但体验降温
2025年发起的“智驾平权”在2026年得以延续，但是在10万元以下市场，L2及以上的智能驾驶渗透率却未见明显提升，主机厂许诺的低价位“平权”受限于成本并未兑现。但在10万元以上市场，L2及以上智能驾驶却出现了明显“升阶”，带有高速NOA和城市NOA功能的高阶智驾替换L2基础智驾功能、成为绝对主流。其中，20-40万是高阶智驾渗透率最为突出的价位段，甚至超越40万以上价格带。
辅助泊车和遥控泊车功能同样在20万以上价位实现渗透率大幅提升，25年就基本实现标配化、26年仅微增。26年泊车类智驾功能增长主要集中在记忆泊车上，尤其是在30-40万“最卷价格带”渗透率一举突破50%、率先主流化。
虽然各类智驾功能渗透率快速提升，但与用户需求相比仍存较大差距。当前高速&城市NOA的渗透率仍低于用户期待，作为用户需求最高的两项智驾功能，全价位段的高阶智驾仍应是车企推进的方向。从不同价位用户需求来看，辅助泊车入位可以成为20万以下优先提升的智驾类功能，40万以上用户则更偏好远程召唤带来的尊贵感和便利性。
当前的智驾竞争早已不局限于L2。25年底开始，多家车企获得L3准入/路测牌照。基于获批车型的相关硬件配置，我们设定出粗略版的L3智驾基础入门硬件标准。基于此标准，2026年上半年上市新车中，30万以上的车型中已经有超过四成的新车可以支持L3智驾硬件需求，“超前冗余”也是车企为用户提供的一项功能升级保障。
与车企“如火如荼”的智驾装备竞赛相悖的是，用户的智驾体验正在降温，智能辅助驾驶体验满意度近两年未见提升，各价位智驾体验也没有显著差异。从使用频率来看，高速NOA的高频使用人群有所增长，但城市NOA的高频使用人群却在大幅回退。用户不愿使用智驾功能的核心痛点集中在技术的成熟度上，66%用户对加塞、鬼探头、急停急刹等复杂路况场景下智驾的安全性仍有顾虑。正是因为现在的智驾体验有所不足，导致用户对未来L3和L5的发展更加谨慎。认为2035年之前能够实现L5完全自动驾驶的用户占比相较于2024年出现下滑，用户审慎观望态度有所加剧。
趋势四 硬核技术 + 显性溢价定义新高端
在智能同质化的背景下，渗透率较低的新兴配置更有可能脱颖而出、成为实现差异化竞争的有力抓手。这些新兴配置在用户的购买阶段起到了不同的作用。驾驶员失能辅助系统、超充技术这些能够提升安全和体验的配置功能可以有效促进用户购买、在终端转化时效果更好；而像面部及声纹识别、天际屏这类交互性更强的配置则在传播时更能吸引关注，更适合作为获客卖点；而后排调光隐私玻璃和智能空气悬架则同时具备吸引关注、促进购买两大特质。在这些新兴配置中，后排调光隐私玻璃和天际屏目前的配置渗透率仅0.2%，更加具备差异化竞争优势。
除了差异化之外，“高端”也在被智能化重新定义，具有“显性溢价能力”的新兴配置更加具备高端化特质。比如后排多媒体屏幕、零重力座椅、AR-HUD在用户一进入座舱内部就能被快速察觉和捕捉，而像魔毯智能悬架这种前沿、硬核的底盘技术则更容易得到用户的认可。所以这些配置在40-50万价位区间渗透率更高，高端化显著。
当然，新兴配置的渗透并非一定从最高价位切入，30-40万市场与更高价位相比具备更强的规模优势，反而成为“上新试验田”。比如循迹倒车、记忆泊车两大泊车类功能在30-40万价位的渗透率超过50%，和更高价位相比领先超过20个百分点。交互类配置中的面部识别和手势控制以及打造座舱氛围的主动式环境氛围灯和主动降噪功能同样也是在30-40万价位渗透率高于40万以上。
与之不同的是快充技术，20分钟以内的快充反而在10-30万市场渗透率更高，“快充平权”更先到来。一方面，这一价位以家庭用户为主，对补能更易产生焦虑，故厂商在产品策略上将“快速补能”打造为核心卖点；此外，中低价位实现快充的方式更多采用具备快充功能的电池，800V高压平台并非必要条件，随着电池成本的下降使“快充平权”成为可能。而在高端市场中，补能效率并非“刚需型”卖点，但15分钟以内更为“极限”的快充标准在50万以上市场渗透率最高，仍然具备一定的高端化趋势。
02 燃油车智能化：与新能源仍存“代际鸿沟”
2026年上半年，燃油车在智能座舱渗透率为63.3%，而新能源智舱渗透率已达到90%以上，二者差距仍然较大。但从智舱搭载情况来看，燃油车仍在积极拥抱智能化，上市新车中搭载智舱的车型数量占比持续稳步上升，从2023年的50%一路攀升至2026年上半年的70%。
从价位分布来看，新能源智舱已实现全价位平权，各价位渗透率已达80%以上，但燃油车在10万以下仍是智能化洼地，智舱渗透率仅34%，10-20万及40-50万市场渗透率甚至在26年出现下滑，导致整体燃油车智舱渗透率增势不足，持续在60%~70%之间徘徊。而20-30万市场反而成为燃油智舱体验竞争最卷地带。无论是语音分区、中控大屏还是副驾屏，该区间的渗透率均处于领先水平。
燃油车智能驾驶稳步发展，2026年上半年智驾渗透率和标配率双双突破55%。整体处于“主流化初步达成、全面标配尚远”的阶段。分价位看，10万以下燃油车几乎均未配置智能辅助驾驶；10万以上市场仅有20-30万的最卷价格带接近标配化（80%）水平，与新能源车均存在2-3年的发展代际差。20-30万燃油车的高渗透由大众、丰田等车企带动，作为传统车企为抵御新能源科技化冲击、在该利润腹地联手供应商“补课”智驾能力。
若拆分L2、高速NOA和城市NOA来看，燃油车和新能源的差距更加显著。剔除10万元以下市场，新能源已进入高阶智驾普及期，各价位段搭载高速/城市NOA的渗透率水平基本都实现了50%主流化；反观燃油车，各价位段具备L2及以上水平的车型渗透率都未突破80%，仍处于基础智驾标配化的突破期。此外，油电在泊车智能化上的差距远大于行车智驾。燃油车更专注在辅助泊车入位功能，尤其在30万以上高端市场加速配置。但是在记忆泊车、遥控泊车等高阶泊车功能上却仍处于初步发展阶段，渗透率较低。
尽管与电车智能化仍有明显差距，用户也肯定了燃油车近两年的显著提升。近90%的用户感知到近两年燃油车智能化水平在提升，燃油车智能化的痛点有所缓解，“燃油车=智能化弱”的认知拐点已经出现。并且，燃油用户智驾需求旺盛，虽然和新能源用户的智驾诉求有一定差距，但当前的配置水平仍远低于用户期待，尤其是高阶智驾用户期待与当前渗透率水平之间差距更为明显，将成为燃油车智能化突破的重要关口。
03 RoboTaxi ：盈利拐点未现，体验阵痛凸显
2026年全球RoboTaxi行业规模在涨、城市在扩、钱还没赚到，但玩家仍在加注。2026年3月武汉超100辆萝卜快跑集体“趴窝”，触发中国RoboTaxi全行业安全审查与新牌照暂停发放。安全事件带来的监管波动，正在成为推迟行业盈利窗口的隐性成本。
从用户体验来看，历经两年的运营推广，RoboTaxi并未实现破圈，体验过的用户占比仅为11.7%，相比24年仅小幅提升了2个百分点，仍然停留在少数极客和特定区域的尝鲜阶段。并且，体验过的用户满意度出现了大幅下滑，2024年体验过的用户中76%表示体感较好，这一比例在2026年下滑至66%，行业亟需从技术秀肌肉转向服务体验深耕。
结语
智能化发展已驶入“下半场”，竞争分化将成必然。是继续推动智驾平权价格下探、深耕智驾体验跃升，还是依靠新兴配置打造差异化亮点与高端化车型，将是各大车企需要不断研究的课题。车讯研究院将以数据为先、用户为本，持续关注中国汽车市场智能化发展，期望为厂商穿越智能同质化周期、探寻新价值锚点提供战略参考与决策依据。（文/车讯研究院）
